口供和微量

　　一、发行人董事会口供书

　　发行人的董事会先前约束力了招股阐明书及其摘要。,主宰董事无怨欢迎无力的有虚伪记载。、给不公正的劝告性的声明或很好地忽略,和它的确实性、精密、诚信是个别的的，是相互的触感的。

法度

职责。

　　二、发行人顾虑职掌人的口供

　　发行人和会计学职掌人、会计学机关职掌人使获得翅片的确实性。、直接地。

　　三、首要承销品商的口供

　　首要承销品商比照《公司条例》统治。、中华人民共和国的贴壁纸法

生意债

文凭监督系统等。

法度法规

法规及中间定位销路,招股阐明书的确实性及其成绩摘要、精密、直接地性红利完整的证明患有精神病,证实心不在焉不公正记载、给不公正的劝告性的声明或很好地忽略,和它的确实性、精密、诚信是个别的的，是相互的触感的。法度职责。

　　四、投资额微量

　　欲欢迎现期债券股的投资额者,请参阅招股阐明书及中间定位人显露文档,停止孤独投资额断定。掌管机关对发行债券股作出的若干决议,这也不克不及阐明他们对债券股风险做出实在性断定。。

　　订阅订阅、容许无效和无效赠送债券股的投资额者,各当事人称许义勇军欢迎爱好和工作的招股阐明书。。依法发行债券股后,发行人变换监督起动装置的投资额风险,投资额者职掌本身的职责。

　　订阅订阅、容许无效和无效赠送债券股的投资额者,本一致处置长兴城市规划称许。

公司债

通票无效人讨论统治、2012兴城公司票据股受命监督一致、《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股偿债资产专户接管一致》对现期债券股各项爱好工作的商定。

　　五、另一个人首要条目或风险微量

　　除发行人和首要承销品商外,发行人心不在焉付托或确认达标若干另一个人人或实在性企图未在因此成绩的招股阐明书中列明的人和对现期债券股募集阐明书作若干阐明。投资额者对招股阐明书及其摘要有若干疑心。,讨教本身的掮客、法学家、会计学师或另一个人专业会诊医生。

　　六、排出债券股的基本要素

　　(一)债券股决定π2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股(略号“12长兴债”)。

　　（二）血液循环数量10亿元人民币。

　　（三）债券股的原稿截止时间和利钱率是7年常作复合词利钱率BO。,债券股的息票利钱率是（按SH设定的利钱率）。,Shibor基准利钱率是F的第整天的五天。

上海存款

间同性拆放利钱率网()上出版的一年的期间期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率保养两位数,第三十进法、四和五。,常作复合词在赠送债券股的原稿截止时间内。这一时间的困境是在一年的期间红利的限制下停止的。,除非红利。

　　（四）每年还债一次利钱率,分派还债,从赠送债券股期的第3个利钱年到第7个年,每年引人注目比照债券股发行数量20%的使相称还债基金,现期利钱与基金一齐惩罚。。每年付息时按债券股自动记录器每日终在托管机构托管留下印象上自动记录器的各债券股无效人所持债券股面值所应利市钱停止惩罚。每年利钱惩罚不惩罚利钱。,从支付满期日起支付日期心不在焉另一个人利钱。。

　　(五)发行办法π现期债券股采用经过承销品团分子设置的发行晶格结点向境内机构投资额者裸体发行的办法发行。

　　（六）精髓的散布变化和瞄准PI

公债

在中华人民共和国的机构投资额者（宪法）、除本条例另有统治外，可买卖。。

　　(七)许可证限制π现期债券股由长兴县交通达到投资额公司企图全额无必需品的不成取消的连带职责使获得许可证。

　　（八）Pion债券股在期的排出性背衬,当发行人在因此成绩上惩罚利钱和现钞时，在缺乏。,

中国1971工商存款兴趣兴趣有限公司

矿泉疗养地分店契合宪法度、在法度在法度法规的必要的下,无怨欢迎在付息或兑付新来第五一天授予发行人当年周旋债券股本息的100%的排贡献的产借出。

　　（九）彭元信誉评级兴趣有限公司对信誉评级停止评价。,现期运动的的俗人信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。

　　释义

　　在因此成绩的招股阐明书中,除非语境另有阐明,崇拜者单词具有以下意义：

　　发行人、长兴城市达到、长兴市城市达到有限职责公司。

　　现期债券股π指数量为10亿元人民币的2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股。

　　乡下

发改委

中华人民共和国乡下开展和改造使服役。

　　管理债券股自动记录器公司PI指中存款。

　　债券股托管是指管理困境自动记录器。

　　主承销品商、债券股托管者、皮国信贴壁纸兴趣兴趣有限公司。

　　承销品圆是指以债券股为领导的发行债券股。,主承销品商、承销品商和批发公司的承销品商。

　　承销品团一致π指主承销品商与承销品团另一个人分子签字的《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股承销品团一致》。

　　差数签名承认π指承销品团分子按承销品团一致所统治的各自承销品现期债券股的分开承当债券股发行的风险,发行期完毕后,签名承认主宰未售出的排出债券股。

　　募集阐明书π指发行人范围顾虑法度、法规为现期债券股发行而用于提高语气的《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股募集阐明书》。

　　招股阐明书是指发行人范围顾虑法度。、法规为现期债券股发行而用于提高语气的《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股募集阐明书摘要》。

　　许可证人PI指长兴县交通达到投资额。

　　困境基金记述监督者/工商存款矿泉疗养地用枝形叶脉刺绣花纹装饰工商存款。

　　《偿债资产专户接管一致》π指《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股偿债资产专户接管一致》。

　　《债券股受命监督一致》π指长兴城市达到兴趣有限公司与国信贴壁纸兴趣兴趣有限公司签署的2012兴城公司票据股受命监督一致。

　　《债通票无效人讨论统治π指《2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司债通票无效人讨论统治。

　　县级内阁PI是指Changxing Coun的人民内阁。

　　县达到局指长兴县达到,改名为长兴县市住房城乡达到局。

　　袁丕指人民币。

　　一天π指现在称Beijing市的商业存款对社会业日(前妻或前夫我国的例假和发薪日)。

　　例假或发薪日π指中华人民共和国的法定及内阁使具有特性节假期或发薪日(前妻或前夫香港特别行政区、澳门特别行政区法定假期或发薪日。

　　公司条例是指的中华人民共和国公司条例。。

　　《贴壁纸法》是指《中华人民共和国贴壁纸法》。。

　　《债券股条例》是指公司监督条例。。

　　债券股监督阐明是指乡下

开展改造委

对此外改良和提高生意债券股监督工作的印制的广告》(发改财金[2004]1134号)。

　　助长顺序印制的广告书PI指的是乡下开展与公断人。、助长发行赞成顺序顾虑事项的印制的广告》(发改财金[2008]7号)。

　　《顾虑成绩的印制的广告》π指《乡下开展改造委办公厅对此外规范地方内阁投融资平台公司发行债券股行动顾虑成绩的印制的广告》(发改办财金[2010]2881号)。

　　第1条债券股发行根底

　　现期债券股业经乡下开展和改造使服役发改财金[2012]3741号文约束力裸体发行。

　　发行债券股的第二的个中间定位机构

　　一、长兴市皮业新闻报道兴趣有限公司

　　寓所π浙江省长兴县雉城镇居民金陵中路257号

　　法定代理人皮赫智强

　　触感皮登振振

　　触感地址π浙江省长兴县雉城镇居民金陵中路257号

　　电话学PI0502-605319

　　电雕刻器PI0502-6022480

　　邮递区号PI 313100

　　二、承销品团

　　（1）郭鑫贴壁纸兴趣兴趣有限公司主承销品商

　　寓所π深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

　　法定代理人

　　触感PI Miao Chin、李思格

　　Xichen市兴盛街6号国兴贴壁纸大厦3号触感地址

　　电话学PI010-89005351

　　电雕刻器PI010-89005099

　　邮递区号π100033

　　（二）副总经理承销品商

蒋海贴壁纸

兴趣有限公司

　　哈尔滨江西旱路香坊PI 56号

　　法定代理人皮隼明洋

　　触感人PI

张涛

、沈延毅

　　触感地址π上海市银城中路168号上海存款大厦1107室

　　电话学PI021-6096952

　　电雕刻器PI021-6096965

　　邮递区号PI 200120

　　（三）分派者

　　1、

东吴贴壁纸

(

601555

,

股吧

)(601555,兴趣兴趣有限公司

　　居住区苏州工业区翠村路181号

　　法定代理人皮武永敏

　　触感人PI张协

　　苏州工业区翠园路181号触感地址

　　电话学PI05126983667

　　电雕刻器PI051269368670

　　邮递区号PI 215006

　　2、

日本信贴壁纸

有限职责公司

　　呼和浩特新市烧灼的南路18号下议院

　　法定代理人皮孔有杰

　　触感人PI

王晨

昱

　　触感地址：1号常安星蓉精髓西塔11层

　　电话学PI010-8391768

　　电雕刻器PI010-8391758

　　邮递区号π100031

　　三、长兴县交通达到投资额公司许可证人

　　记浙江长兴县野鸡镇现在称Beijing路交通达到

　　法定代理人皮张仁竹

　　触感人PI

张兴

易

　　触感地址：长兴县野鸡镇明渚二路58号

　　电话学PI0502-6220949

　　电雕刻器PI0502-6221367

　　邮递区号PI 313100

　　四、托管中结算及结算兴趣有限公司

　　现在称Beijing西城区从事金融活动通道10号下议院

　　法定代理人皮柳成香

　　触感人PI田鹏

　　现在称Beijing西城区从事金融活动通道10号触感地址

　　电话学PI010-8170738

　　电雕刻器PI010-8170715

　　邮递区号π100033

　　五、审计机构PI雷磊会计学师事务主宰限职责公司

　　现在称Beijing市丰台区科学城火星路1号下议院。

　　法定代理人皮勰泽敏

　　触感人PI顾宇倩、Xu Zhi闽

　　Jiaxi中环平方西侧平方A座9号触感地址

　　电话学PI0503-8267290

　　电雕刻器PI053-826727

　　邮递区号PI 314000

　　六、商业信誉评级机构PI鹏远信誉评价兴趣有限公司。

　　注所π深圳福田区深南通道7008号阳光高尔夫球大厦3楼

　　法定代理人皮柳思元

　　触感人PI

刘书

芸、郑舟

　　触感地址π上海市浦东杨高南路428号由由世纪平方3号3C

　　电话学PI021-5103565-8013

　　电雕刻器PI021-5103565-8013

　　邮递区号π200127

　　七、发行人法学家现在称Beijing德恒法度公司

　　西城区市从事金融活动街19号Fu Kai大厦十二栋B楼

　　职掌人皮望丽

　　触感人PI张俪灏、张建国

　　Zhejia杭州邱涛路3号新银座九号触感地址72

　　电话学PI0501-86508080

　　电报传真P0501-735775

　　邮递区号π310012

　　八、矿泉疗养地中国1971工商存款兴趣兴趣有限公司票据股基金记述掌管

　　浙江市矿泉疗养地危险信号路48号

　　职掌人π李强

　　触感人PI葛建明

　　浙江矿泉疗养地危险信号路48号触感地址

　　电话学PI0502-6028020

　　电雕刻器PI0502-60228

　　邮递区号PI 313000

　　九、债券股托管者、皮国信贴壁纸兴趣兴趣有限公司

　　寓所π深圳罗湖区红岭中路1012号国信贴壁纸大厦十六层至二十六层

　　法定代理人

　　触感PI Miao Chin、李思格

　　Xichen市兴盛街6号国兴贴壁纸大厦3号触感地址

　　电话学PI010-89005351

　　电雕刻器PI010-89005099

　　邮递区号π100033

　　第三出版摘要

　　一、长兴市皮业新闻报道兴趣有限公司。

　　二、债券股决定π2012年长兴城市达到兴趣有限公司公司票据股(略号“12长兴债”)。

　　三、人民币发行数量10亿元。

　　四、债券股的原稿截止时间和利钱率是7年期常作复合词利钱率债券股。,债券股的息票利钱率是（范围利钱率决议的）。,Shibor基准利钱率是F的第整天的五天。上海存款间同性拆放利钱率网()上出版的一年的期间期Shibor(1Y)利钱率的算术平均数,基准利钱率保养两位数,第三十进法、四和五。,常作复合词在赠送债券股的原稿截止时间内。这一时间的困境是在一年的期间红利的限制下停止的。,除非红利。

　　五、发行价Pi债券股的重要性为100元,价值对等发行。以1,000元是订阅单位,订阅要点必然的为1,000元是必须的，实足1元。,000元。

　　六、债券股形状与托管以图案装饰,投资额者债券股开立一级托管托管记载。

　　七、发行债券股是经过准备发行晶格结点发行的。。

　　八、发行瞄准π在中公债自动记录器公司开户的中华人民共和国境内机构投资额者(宪法度、除本条例另有统治外，可买卖。。

　　九、发行期为5个一天。,从出版的第整天到2012年12月6日底。

　　十、首日发行PIN债券股发行首日,更确切地说，2012年11月30日。

　　十一、PIN债券股从发行利钱的第整天开端。,11月30日的年度利钱期为获得日期。。

　　十二、计息原稿截止时间π现期债券股的计息原稿截止时间为2012年11月30日至2019年11月29日(如遇例假或发薪日,延年益寿到紧邻的一天。。

　　十三个、一年的期间惩罚一次利钱率的办法,分派还债,从赠送债券股期的第3个利钱年到第7个年,每年引人注目比照债券股发行数量20%的使相称还债基金,现期利钱与基金一齐惩罚。。每年付息时按债券股自动记录器每日终在托管机构托管留下印象上自动记录器的各债券股无效人所持债券股面值所应利市钱停止惩罚。每年利钱惩罚不惩罚利钱。,从支付日期起不向基金惩罚额定利钱（FO）,延年益寿到紧邻的一天。。

　　第十四、付息日π现期债券股存续期内每年的11月30日为上一个人计息年度的付息日(如遇例假或发薪日,使延期后的第一个人一天。。

　　十五个人结合的橄榄球队、兑付日π现期债券股的兑付日为2015年至2019年每年的11月30日(如遇例假或发薪日,延年益寿到紧邻的一天。。

　　十六、本息惩罚办法是经过赠送的BON来处置的。。

　　十七、PIN承销品差数签名承认以图案装饰。

　　十八、承销品圆的首要承销品商是国信贴壁纸兴趣有限公司,副主承销品商为蒋海贴壁纸兴趣有限公司,东吴贴壁纸兴趣兴趣有限公司批发公司、日本信贴壁纸有限职责公司。

　　十九个、许可证限制π现期债券股由长兴县交通达到投资额公司企图全额无必需品的不成取消的连带职责使获得许可证。

　　二十、Pion债券股原稿截止时间内的排出性背衬,当发行人在因此成绩上惩罚利钱和现钞时，在缺乏。,中国1971工商存款兴趣兴趣有限公司矿泉疗养地分店契合宪法度、在法度在法度法规的必要的下,无怨欢迎在付息或兑付新来第五一天授予发行人当年周旋债券股本息的100%的排贡献的产借出。

　　二十一、信誉评级PI由彭元信誉评级兴趣有限公司评价。,现期运动的的俗人信誉评级为AA。,现期信誉评级为AA。

　　二十二、这次发行后1个月的排出性商定,发行人将向中间定位贴壁纸市所声请上市或市血液循环。。

　　二十三个、

税务

提议PION以乡下税法为根底、法规,投资额者应承当赠送债券股的周旋过分的要求。。

　　四的种承销品办法

　　现期债券股主承销品商国信贴壁纸兴趣兴趣有限公司,副主承销品商蒋海贴壁纸兴趣有限公司,批发公司东吴贴壁纸兴趣兴趣有限公司和日本信贴壁纸有限职责公司结合的承销品团以差数签名承认办法停止承销品。

　　第五欢迎托管

　　一、因此成绩是由实名制账目签发的。,经过承销品圆分子向DOM准备的配电晶格结点、法度、法规另有统治的除外）。

　　二、债券股由管理债券股自动记录器加入监督。,详细常规的按中公债自动记录器公司的《实名制记账式生意债券股自动记录器和托管事情统治》的销路处理。该统治可在中公债券股人网()请教或在现期债券股承销品团分子设置的发行晶格结点讨取。订阅办法列举如下。

　　境内团体凭以塞住其扁囊药剂的生意团体营业执照(正本)或另一个人团体资格证明患有精神病硬拷贝、代理人的身份证和付托书以欢迎赠送的债券股。;境内非团体机构凭以塞住其扁囊药剂的无效证明患有精神病硬拷贝、代理人的身份证和付托书以欢迎赠送的债券股。。法度、法规另有统治的,比照顾虑统治治理。

　　三、投资额者处理欢迎常规的时,不喜欢傅费；自动记录器和托管顺序,该当说债券股托管的顾虑统治。。

　　四、现期发行完毕后,投资额者可范围乡下顾虑统治让和质押债券股。

　　第六点债券股发行晶格结点

　　现期债券股经过承销品圆分子向DOM准备的配电晶格结点、法度、法规另有统治的除外）,详细的配电系统如附录1所示。。

　　第七用户无怨欢迎

　　买卖赠送债券股的投资额者（包孕初始买卖者O）,以下被以为是崇拜者无怨欢迎。

　　一、欢迎现行债券股招股阐明书射中靶子主宰爱好和统治

　　二、现行债券股的发行人是以中间定位法度为根底发行的。、法度条文的法度变换,经掌管机关约束力和此类C的显露,投资额者称许并欢迎这种变更。

　　三、现行债券股的许可证人是以中间定位法度为根底的。、法度条文的法度变换,经掌管机关约束力和此类C的显露,投资额者称许并欢迎这种变更。

　　四、现期发行完毕后,发行人将声请在已约束力的贴壁纸市中血液循环的债券股。,并主承销品商代为处理中间定位常规的,投资额者称许并欢迎这种商定。

　　五、在赠送债券股原稿截止时间内,设想发行人将赠送债券股下的困境切换到新困境人,在满意的以下主宰必需品的必要的下,投资额者不成取消地提早称许并欢迎困境转变。

　　(一)现期债券股发行与上市市(如已上市市)的约束力机关对现期债券股项下的困境变换无异议;

　　（二）新困境人对现行债券股的经遗传获得工作。,一家合格的评级机构出版了信誉评级说闲话

　　（三）原困境人和新困境人完成NEEE,新困境人无怨欢迎按原条目执行困境。

　　（四）许可证人称许让困境；,并无怨欢迎将比照许可证函原定条目和必需品执行许可证工作;或许新困境人完成经掌管机关认可的由新许可证人发行物的与原许可证函必需品相当的许可证函;

　　(五)原困境人与新困境人比照顾虑掌管机关的销路就困境让继承停止完整的的人显露。

　　六、投资额者认可现期债券股《债通票无效人讨论统治,称许国信贴壁纸兴趣兴趣有限公司作为受命监督人与发行人签署《债券股受命监督一致》,并欢迎这些文档对爱好和工作的主宰统治。

　　七、现行债券股的受命人是以中间定位法度为根底的。、法度条文的法度变换并依法就变换事项停止人显露时,投资额者称许并欢迎这种变更。。

　　姓债券股本息惩罚办法

　　一、利钱的惩罚

　　（1）债券股在满期一半天每年惩罚利钱1次。。每年付息时按债务自动记录器每日终在债券股自动记录器托管机构托管留下印象上自动记录器的各债券股无效人所持债券股面值所应利市钱停止惩罚。每年利钱惩罚不惩罚利钱。。

　　现期债券股付息日为2013年至2019年每年的11月30日(如遇例假或发薪日,延年益寿到紧邻的一天。。

　　(二)未上市债券股利钱的惩罚经过债券股托管人处理;已上市债券股利钱的惩罚经过自动记录器机构或顾虑机构处理。利钱惩罚的详细办法将比照统治停止。,发行人在中间定位颜料溶解液上出版

公报

中加以阐明。

　　（三）范围乡下税法、法规的统治,投资额者在投资额目前的债券股时，应交纳有重大意义的的过分的要求。。

　　二、基金的现钞惩罚

　　（1）企图赠送债券股的基金惩罚,从债券股利钱的第三利钱年到第七利钱年,每年引人注目比照债券股发行数量20%的使相称还债基金。每年还本时按债务自动记录器每日终在托管机构留下印象自动记录器的各债券股无效人所持债券股面值占当年债券股存续差数的使相称停止分派(每名债券股无效人所受偿的基金要点按元计算,保存两位少数,第三十进法、四和五。。现期债券股兑付日为2015年至2019年每年的11月30日(如遇例假或发薪日,推姗姗来迟紧邻的一天。。

　　(二)未上市债券股基金的现钞惩罚经过债券股托管机构处理;已上市债券股基金的现钞惩罚经过自动记录器机构或顾虑机构处理。现钞惩罚的详细办法将比照中间定位统治停止。,发行人在中间定位颜料溶解液上出版公报中加以阐明。

　　第九大发行人的基本限制

　　一、发行人简介

　　公司决定长兴市达到有限职责公司

　　长兴县野鸡镇金陵中路257号

　　法定代理人皮赫智强

　　加入资本1元。30亿

　　公司型PION有限职责公司

　　PI城市根底设施达到的经纪变化,城市公共设施达到（以证明为根底）,工商投资额。

　　发行人由长兴县人民内阁准备。,是由长兴县城市达到开展重大利益公司与浙江兴长资产经纪兴趣有限公司贡献的机构的国有生意。公司承当长兴城市根底设施达到工作,中心事情封面保证性住房达到、地产一级形成、城市道路达到等次要的,这是中国1971人民内阁的任一健全投资额。、达到提出。

　　由于2011年12月31日,发行人的总资产609,万元,困境数量199,万元,主宰者权利数量399,万元。2011年度,发行人成真主营事情收入28,万元,净红利8,万元。

　　二、使合作限制

　　发行人使合作为长兴县城建开展公司,部分发行人、的兴趣。

　　三、发行人与分店的投资额相干

　　由于2011年12月31日,在兼并变化内有4家重大利益分店。。发行人使开始生效并购变化的基本限制

　　序号

　　被投资额生意的姓名

　　加入资本

　　经纪变化

　　权利使相称

　　1

　　浙江长兴滨江工商兴趣有限公司

　　80,000万元

　　新农村建设达到与房地产形成经纪,城市根底设施达到,自有房屋撕碎的,物业监督；旅游资源形成,生态农业开展；城市构筑、绿色租房与回顾照明设计；建材销路。

　　90%

　　2

　　长兴宏华城市规划达到有限职责公司

　　2,200万元

　　城市规划工程破土、房屋构筑破土。